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科創(chuàng)板最后沖刺 基金公司全方位布局投資
目前已有12只科創(chuàng)主題基金獲批,第二批的5只基金將于6月5日發(fā)行,。此外,,名稱中帶有“科創(chuàng)”、“科技”等字眼的上報產品有93只,,加上申請轉型的老基金,,等待批文的主題產品超過100只。
科創(chuàng)板是今年資本市場的頭等大事,公募基金作為重要的參與方正全力以赴,。正式開板漸行漸近,,基金公司從投資、團隊,、產品等方面對科創(chuàng)板投資進行全方位布局,。
投研:透徹研究申報標的
據上交所公告,科創(chuàng)板股票上市委將在6月5日召開第一次審議會議,,審議三家企業(yè)的首發(fā)申請,,科創(chuàng)板上市進入關鍵階段。
“對于很多科創(chuàng)板標的,,我們的研究團隊之前都已經有所接觸,。”華夏戰(zhàn)略配售基金經理張城源表示,,對所有科創(chuàng)板潛在標的,,公司都會在科創(chuàng)板公司研究小組里進行分工,落實到研究員及第一負責人,;研究員會通過招股說明書,、財務報表和網上公開信息,對標的基本情況進行梳理,。同時組織深度研究,,具體研究方法和目前A股類似,通過公司業(yè)務人員調研,、競爭對手和上下游產業(yè)鏈訪談,、產業(yè)專家交流、海外對標分析等方式,,進行持續(xù)研究,。
鵬華基金研究部總經理梁浩也表示,對于已披露科創(chuàng)板申報材料的擬上市公司,,根據其所在行業(yè)已經進行了研究員分配,,完成系統(tǒng)性梳理,選出一批重點公司,,由研究部總經理帶隊,,對上市企業(yè)情況進行工作細化,在其上市前和上市后持續(xù)跟進,,根據其表現(xiàn)情況選擇投資時機,,長期、深度挖掘其投資價值,。
廣發(fā)基金也表示做好充分準備,,在投資端,,優(yōu)化權益投資組織架構;在研究側,,組建科創(chuàng)板研究小組,,發(fā)揮研究專長實現(xiàn)投研聯(lián)動。他們針對科創(chuàng)板擬上市股票建立了一套評價打分體系,,指標包括公司質地,、估值、財務成長性,、研發(fā)投入占總收入比例,、研發(fā)人員占比、研發(fā)經費等,,給予每項指標一定的權重,,通過反復實驗修正,精選優(yōu)質標的,。
富國基金表示與科創(chuàng)板資源豐富的券商展開合作,,爭取后續(xù)在戰(zhàn)略配售、項目調研等環(huán)節(jié)獲得前端資源,。已對科創(chuàng)板儲備企業(yè)進行了多次實地調研,。
團隊:設立科創(chuàng)小組
大型基金公司實力雄厚,對于科創(chuàng)板投資更是當仁不讓,, 廣發(fā),、華夏、景順長城等基金公司都設置了科創(chuàng)投資小組,,由公司投研領軍人物親自掛帥,。
據廣發(fā)基金介紹,公司組建了由5位基金經理和5位研究員組成的科創(chuàng)投研團隊,,由副總經理朱平掛帥,,小組成員均有科技領域研究經驗,行業(yè)上主要圍繞信息技術,、高端裝備,、新材料,、生物醫(yī)藥,、人工智能等五大領域,為科創(chuàng)板上市運行后的投資管理儲備勢能,。
張城源表示,,華夏基金設立了科創(chuàng)板核心管理組和科創(chuàng)板研究小組,核心管理組負責科創(chuàng)板研究工作的統(tǒng)籌協(xié)調和管理分配,,公司研究總監(jiān)任總負責人,;科創(chuàng)板公司研究小組負責科創(chuàng)板標的及潛在標的的深度研究,總負責人為科技組組長,成員包括電子,、計算機,、通信、傳媒等相關行業(yè)的資深研究員,。
也有公司進行內部協(xié)調,,在研究體系內加入科創(chuàng)板研究。梁浩表示,,鵬華基金研究部目前共有29名成員,,橫向上將在已有的主板、中小板,、創(chuàng)業(yè)板,、港股研究團隊框架體系中加入科創(chuàng)板板塊,將科創(chuàng)板放在整個“A+H”體系中進行研究和投資,,而不是單獨割裂,;縱向上,負責計算機互聯(lián)網,、高端裝備,、新材料、新能源,、節(jié)能環(huán)保,、生物醫(yī)藥板塊的研究成員,成立類科創(chuàng)板興趣小組,,設置小組長,,建立定期工作機制,綜合考慮科創(chuàng)板公司估值,、市場情緒,、交易機制等因素,進行投資機會的判斷,。
富國基金表示,,在科創(chuàng)主題重點行業(yè)均已配置多名資深行業(yè)研究員,貫徹“自下而上,、深入研究”的投研理念,。基金經理之一李元博從業(yè)10年以來深耕TMT領域,,專注成長股投資,。
產品:積極上報科創(chuàng)主題產品
科創(chuàng)板備受關注,科創(chuàng)主題基金尤其火爆,。目前已有12只科創(chuàng)主題基金獲批,,第二批的5只基金將于6月5日發(fā)行,。
根據證監(jiān)會公示數(shù)據,截至5月4日,,基金名稱中帶有“科創(chuàng)”,、“科技”等字眼的上報產品共計93只,涉及50多家基金公司,。近期還有基金公司陸續(xù)上報產品,,同時,一些老基金也在申請轉型為科創(chuàng)主題基金,,等待批文的主題產品超過100只,。
從上報產品的類型來看,不少基金公司主打“主動+封閉”策略,,即1只主動科創(chuàng)主題基金和1只封閉式科創(chuàng)主題基金,,也有公司僅上報了可以參與科創(chuàng)板戰(zhàn)略配售的封閉式基金。記者了解到,,近期有基金公司開始籌備指數(shù)型科創(chuàng)主題產品,。
基金公司布局科創(chuàng)板投資,打新類產品必不可少,。據中國基金報記者了解,,有的公司選擇將存量基金轉型為科創(chuàng)板基金,同時發(fā)揮存量混合型基金的價值,,參與科創(chuàng)板打新,,也有公司計劃將混合基金與“固收+”、“對沖策略”等概念組合起來參與打新,。
這一切積極動作的背后是基金公司對于科創(chuàng)板投資的看好,。富國基金表示,科創(chuàng)板是資本市場改革的重要一步,,相信科創(chuàng)板基金也一定會生發(fā)出更強的生命力,。
“科創(chuàng)板的設立是中國資本市場發(fā)展的里程碑事件。去年科創(chuàng)板剛一提出,,鵬華基金就開始著手布局相關基金產品,,率先申報了三年期戰(zhàn)配品種,同時布局了多只著眼于科技創(chuàng)新的開放式基金,?!冰i華基金穩(wěn)定收益投資部總經理姜山表示,對于科創(chuàng)主題基金的長期發(fā)展有著堅定的信心,,將根據市場發(fā)展情況持續(xù)布局相關產品,,包括指數(shù)化產品。
編輯:秦云
關鍵詞:科創(chuàng)板 基金公司 投資
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