三大酒店集團(tuán)“決戰(zhàn)”中端市場(chǎng)

首旅如家,、華住集團(tuán)、錦江股份通過自建、并購(gòu),、戰(zhàn)略合作等方式,，積極布局國(guó)內(nèi)中端酒店市場(chǎng)

如家商旅酒店

桔子水晶

全季酒店

經(jīng)歷近6年高速發(fā)展后,，國(guó)內(nèi)中端酒店發(fā)展卻出現(xiàn)了放緩的跡象,。報(bào)告指出,，預(yù)計(jì)到2021年,，中端酒店總增幅將會(huì)為負(fù)值,，中國(guó)第二階段的中端品牌化擴(kuò)張結(jié)束。由此,，中國(guó)以量化發(fā)展的酒店集團(tuán)將結(jié)束紅利期,，轉(zhuǎn)而在更加細(xì)分領(lǐng)域的市場(chǎng)進(jìn)行低速,、高質(zhì)的發(fā)展階段。

首旅如家

向存量要發(fā)展,，大手筆投入酒店改建

2016年,，如家酒店集團(tuán)正式成為首旅酒店集團(tuán)控股子公司。同一年,，首旅酒店集團(tuán)總經(jīng)理,、如家酒店集團(tuán)董事長(zhǎng)、CEO孫堅(jiān)提出持續(xù)發(fā)力中高端酒店市場(chǎng),。

發(fā)力中高端市場(chǎng),，酒店數(shù)量已達(dá)741家

今年6月，前后僅相差10天,，首旅如家連續(xù)推出兩個(gè)新的中高端酒店品牌,。一個(gè)是與凱悅酒店集團(tuán)的新合資品牌“逸扉酒店”，另一個(gè)則是和春秋集團(tuán)共同打造的首個(gè)交通樞紐型特色酒店“嘉虹酒店”,。其中,，逸扉酒店將于2020年上半年開業(yè)；嘉虹酒店首家門店位于上海虹橋機(jī)場(chǎng)樞紐核心地段,，由原址上的經(jīng)濟(jì)型酒店升級(jí)改造而成,。

在此之前，首旅如家已擁有10個(gè)品牌的中高端酒店矩陣,。2016年前后,，是中國(guó)酒店市場(chǎng)的轉(zhuǎn)折年，對(duì)首旅如家來說,，意義更是非同小可,。那年4月，如家酒店集團(tuán)完成私有化交割,，正式成為首旅酒店集團(tuán)控股子公司,。同一年，首旅酒店集團(tuán)總經(jīng)理,、如家酒店集團(tuán)董事長(zhǎng),、CEO孫堅(jiān)提出持續(xù)發(fā)力中高端酒店市場(chǎng)。

如家從2012,、2013年就開始慢慢改變戰(zhàn)略,。從2013年下半年開始，如家對(duì)原有酒店進(jìn)行改造,，和頤,、如家精選、和頤至尊等新品牌成長(zhǎng)迅速,。2015年到2016年,，如家酒店集團(tuán)更是加大對(duì)中高端產(chǎn)品線“和頤酒店”與“如家精選酒店”的投入,。

根據(jù)財(cái)報(bào)，2016年二季度中高端酒店和頤,、如家精選品牌同比分別增長(zhǎng)14.3%和34.8%,。截至2016年11月底，首旅酒店集團(tuán)旗下中端以上酒店共170家,，按照當(dāng)時(shí)規(guī)劃,，未來中端酒店占比將達(dá)30%左右。兩年內(nèi),，首旅如家中高端品牌的酒店數(shù)量快速增長(zhǎng),。截至2019年3月31日，中高端酒店數(shù)量已達(dá)741家,，占比18.2%,，客房間數(shù)89404，占總客房間數(shù)的22.4%,。

智能化與社交場(chǎng)成吸引點(diǎn)

首旅如家在布局中高端酒店以來,，一直強(qiáng)調(diào)“創(chuàng)新”——“未來好住的酒店已經(jīng)不稀奇了，以后的酒店一定要好玩,、有趣,。”孫堅(jiān)在接受新京報(bào)記者采訪時(shí)曾表示,，未來不再一味強(qiáng)調(diào)酒店發(fā)展規(guī)模,，而是要?jiǎng)?chuàng)造各種有趣的東西，包括通過跨界合作來實(shí)現(xiàn)酒店的創(chuàng)造場(chǎng)景化,。

業(yè)內(nèi)人士對(duì)此認(rèn)為，在酒店成本提升,、消費(fèi)升級(jí)以及年輕客群不斷增加的背景下,，首旅如家希望通過產(chǎn)品的更新迭代，用“智能化”,、“好玩”的元素作為吸引點(diǎn),，在提升入住體驗(yàn)的同時(shí)，增加酒店效益,，比如,，在中高端酒店推出智能房，引入娛樂項(xiàng)目,，首旅如家與優(yōu)客工場(chǎng)聯(lián)合推出“磨唄空間”,，打造“咖啡+辦公+娛樂”式的體驗(yàn)場(chǎng)景，在北京,、上海,、西安等地酒店落地,。

另外，除了商旅住宿產(chǎn)品,，首旅如家還在非標(biāo)住宿以及休閑度假領(lǐng)域增加新的營(yíng)收,。比如，2018年剛剛推出的兩個(gè)品牌,，一個(gè)是主打生活方式的柏麗艾尚,，還有一個(gè)是面向新生代客群的YUNIK HOTEL，也是首旅如家未來培育的重點(diǎn)對(duì)象,。

對(duì)此,，孫堅(jiān)曾提出顧客價(jià)值“生態(tài)圈”的概念，以住宿為核心,，并在延伸資源上做更多的整合,，把顧客在吃喝玩樂各個(gè)方面的需求做對(duì)接。業(yè)內(nèi)表示,，首旅如家借助首旅的資源,，可實(shí)現(xiàn)多維度的跨界合作，在拓展中高端酒店市場(chǎng)的同時(shí)用更多外延的服務(wù)吸引消費(fèi)者,，“關(guān)鍵是如何整合這些資源”,。

向存量要發(fā)展，在經(jīng)濟(jì)型酒店的基礎(chǔ)上升級(jí)改建

對(duì)存量酒店進(jìn)行升級(jí)改造,，始終是首旅如家發(fā)展中高端酒店的一個(gè)著眼點(diǎn),。2016年，孫堅(jiān)提出要堅(jiān)持“向存量要發(fā)展”的戰(zhàn)略,，并表示中高檔酒店的相當(dāng)部分將通過對(duì)現(xiàn)有3000家存量的改造實(shí)現(xiàn),。據(jù)悉，2018年上半年,，如家酒店集團(tuán)投入2.1億元用于酒店升級(jí)改造,，是新建酒店投入的近3倍。華美酒店顧問機(jī)構(gòu)首席知識(shí)官趙煥焱表示,，新酒店大規(guī)模發(fā)展也已經(jīng)過去,，酒店存量市場(chǎng)成為酒店管理的爭(zhēng)奪主戰(zhàn)場(chǎng)。

目前,，首旅如家旗下中高端品牌包括和頤（和頤至尊,、和頤至尚、和頤至格）,、如家精選,、如家商旅、金牌驛居,、璞隱,、扉縵,、素柏·云、睿柏·云,、柏麗艾尚,、Yunik Hotel等。其中,，消費(fèi)者最熟悉的是如家商旅,、如家精選、和頤系列,，目前也是首旅如家重點(diǎn)發(fā)展的核心旗艦品牌,，開店數(shù)量位居前三，截至今年3月底分別為222家,、189家和171家,。而品牌矩陣下的另外幾個(gè)品牌，如璞隱,、扉縵,，存在感相對(duì)較弱，有的開店數(shù)量甚至只達(dá)個(gè)位數(shù),。

孫堅(jiān)表示,，首旅如家品牌2018年開始收縮策略，確定了核心發(fā)展品牌,，中高端包括和頤至尊,、和頤至尚、如家商旅,、如家精選,；其他品牌更多豐富產(chǎn)品特色，是對(duì)未來趨勢(shì)的嘗試,。未來將繼續(xù)以中高端產(chǎn)品發(fā)展為主軸,，力爭(zhēng)公司中高端酒店的整體收入超過集團(tuán)酒店收入的35%；在發(fā)展模式上,，則繼續(xù)以大力拓展特許店為主，特許店在新開店總數(shù)的占比將超過95%,。

同題問答

中端酒店品牌經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)

2018年度成熟中高端酒店RevPAR（每間可售客房平均收入）為277元,，比去年同期增長(zhǎng)了2.3%；平均房?jī)r(jià)337元,，比去年同期增長(zhǎng)了3.6%,。

是否有附加服務(wù)

和頤至尊、如家精選等多個(gè)品牌打造社交空間,。YUNIK HOTEL的公共區(qū)域突出多元社交理念,，電競(jìng)玩樂PK區(qū)域可以接入新潮游戲,。

海外布局

嘉虹酒店的海外市場(chǎng)布局正在進(jìn)行，目前在日本已經(jīng)有兩家掛牌的嘉虹酒店落地,。

華住

中端酒店數(shù)量年增長(zhǎng)率曾破70%

以經(jīng)濟(jì)型酒店起家的華住集團(tuán),，在2012年開始率先進(jìn)入中端酒店發(fā)展軌道。從2005年的第一家酒店,，華住集團(tuán)14年的創(chuàng)業(yè)發(fā)展史其中中端品牌酒店的發(fā)展占據(jù)近一半時(shí)間,。

不足7年，已有6個(gè)自有中高端酒店品牌

華住集團(tuán)前身為漢庭酒店集團(tuán),，于2012年宣布“增設(shè)中端酒店”新軌道,，同年底，漢庭更名為華住,。趙煥焱認(rèn)為,，華住在2012年開始布局中端酒店市場(chǎng)，一方面是受經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響,，國(guó)內(nèi)物業(yè)好的地段再做經(jīng)濟(jì)型房型有些可惜,；另一方面因?yàn)榻?jīng)濟(jì)型房?jī)r(jià)已經(jīng)不能適應(yīng)成本上升的壓力。

華住創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)季琦在2013年第一屆華住世界大會(huì)上表示,，“未來5年,，如果中國(guó)酒店業(yè)有什么大事——就是中檔酒店”。全季是華住最初進(jìn)入中高端酒店市場(chǎng)全力打造的品牌,。2014年與雅高簽訂合作協(xié)議,，又增加了諾富特、美居等兩名外援,，之后華住加速自有中高端酒店品牌的發(fā)展,，推出了星程、漫心,、CitiGO,。

2016年9月，季琦再次提出“未來10年,，如果中國(guó)酒店業(yè)有什么大事——就是中檔酒店”的觀點(diǎn)后,，華住在2017年2月25日宣布以36.5億元人民幣的價(jià)格全資收購(gòu)桔子水晶酒店集團(tuán)100%股權(quán)，其中高端酒店品牌群新增了桔子水晶與桔子精選兩大品牌,。

自此,，通過自建、并購(gòu),、戰(zhàn)略合作等方式,，華住的中高端自有酒店品牌迅速拓展至6個(gè)。截至2019年3月底，華住共有中高端酒店1480家,。其中,，作為華住集團(tuán)布局中檔酒店的主力軍，全季酒店數(shù)量已達(dá)611家,。

華住中高端酒店?duì)I收貢獻(xiàn)率過半

2014年是華住中高端酒店發(fā)展的一個(gè)分水嶺——開始了中高端酒店多品牌發(fā)展策略,。這一年，華住啟動(dòng)了“萬家燈火”計(jì)劃,。旗下中檔酒店發(fā)展開始推行輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)型,，即戰(zhàn)略重點(diǎn)從直營(yíng)變?yōu)榧用恕Ｘ?cái)報(bào)顯示,，從2014年起,，華住中高端酒店數(shù)量基本維持在50%以上的年增長(zhǎng)率；但直營(yíng)與加盟的酒店數(shù)量差距越來越大,。2014年,，直營(yíng)與加盟的中高端酒店數(shù)量分別為58家、63家,，到2019年第一季度,，這一數(shù)據(jù)已發(fā)展為169家、539家,。

趙煥焱指出,，華住采用租賃物業(yè)先打出旗艦店口碑，再吸引加盟者加入特許經(jīng)營(yíng)的策略,。相比租賃和自有酒店,，加盟管理和特許經(jīng)營(yíng)的模式可使公司以輕資產(chǎn)的模式迅速擴(kuò)張。這樣戰(zhàn)略與結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換大大提升了華住整體的價(jià)值率與擴(kuò)張速度,。在其中檔酒店發(fā)展策略與“萬家燈火”計(jì)劃的推進(jìn)下,，華住中高端酒店數(shù)量年增長(zhǎng)率在2015年至2016年突破了70%。

自2018年起受大經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化,，有專家指出中端酒店的增長(zhǎng)在放緩,。而數(shù)據(jù)顯示，華住在2018年的中高端酒店數(shù)量年增長(zhǎng)率較往年確有下滑,，為53.44%,，其年增長(zhǎng)率水平與2014年基本持平。但中高端酒店在2018年仍是華住營(yíng)收增長(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng),。2018年,，中高端酒店?duì)I收50億元，同比增長(zhǎng)52%,；營(yíng)收占比增長(zhǎng)9%至50%，旗艦品牌全季2018年成熟店的入住率達(dá)89%，預(yù)計(jì)到2020年,，全季將達(dá)到1000家酒店,。

加碼單體酒店與高端酒店，中端仍是發(fā)展重點(diǎn)

2019年,，國(guó)內(nèi)單體酒店的競(jìng)爭(zhēng)也同樣白熱化,，為此，華住一方面先瞄準(zhǔn)整合國(guó)內(nèi)的單體酒店市場(chǎng),，另一方面不斷加持高端酒店市場(chǎng),。華住執(zhí)行副總裁夏農(nóng)表示，從對(duì)利潤(rùn)的貢獻(xiàn)占比來看,，將會(huì)從如今經(jīng)濟(jì)型和中端酒店平分秋色的局面,，轉(zhuǎn)為經(jīng)濟(jì)型、中端和高端酒店各占三分之一,。但趙煥焱認(rèn)為,，中端依然是華住的發(fā)展重點(diǎn)。

有分析指出,，在本土的中端酒店品牌發(fā)展中,，華住整體經(jīng)營(yíng)得還算不錯(cuò)。截至目前,，華住中高端酒店的6大品牌,，除因價(jià)格、設(shè)計(jì)風(fēng)格等不同而在城市分布上略有差異外（漫心,、桔子水晶,、桔子精選、CitiGO主要布局一二線城市,，全季和星程則布局一二三四線及以下城市）,，華住尚未發(fā)現(xiàn)存在“只有品牌、但無布局”的中高端酒店品牌,。

但趙煥炎指出,，現(xiàn)在中國(guó)酒店業(yè)已從酒店供大于求轉(zhuǎn)移到酒店品牌供大于求，由于高端酒店的增量越來越少,，中端品牌又蕓蕓眾生,，因此酒店管理的主戰(zhàn)場(chǎng)從增量市場(chǎng)轉(zhuǎn)移到存量市場(chǎng)，中端存量市場(chǎng)也被眾多酒店品牌激烈競(jìng)爭(zhēng),，任何酒店集團(tuán)都會(huì)有若干品牌名存實(shí)亡,。

同題問答

中端酒店品牌經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)

2018年度成熟中檔酒店RevPAR為263元，同比上升5.2%,，平均房?jī)r(jià)314元人民幣,，上漲4.6%。

是否有附加服務(wù)

華住全季4.0版本在公共空間打造“城市第三空間”，與小米科技合作推出智能客房,，并新增設(shè)了健身區(qū)和洗衣區(qū),。

海外布局

全季酒店首家海外直營(yíng)店將落戶新加坡，被認(rèn)為是華住集團(tuán)出海的第一步,。

錦江股份

引入賽馬機(jī)制,，誰(shuí)會(huì)第一個(gè)被淘汰？

眼下,，上海錦江國(guó)際酒店發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“錦江股份”）通過多次收購(gòu),，已然成為國(guó)內(nèi)中端酒店市場(chǎng)的“巨無霸”。然而,，錦江股份的“嫡系”品牌錦江都城,，卻在鉑濤集團(tuán)、維也納等一系列被收購(gòu)的品牌下黯淡無光,。

混戰(zhàn)中端酒店市場(chǎng),，錦江股份靠收購(gòu)站穩(wěn)腳跟

“中端酒店的存量很大，不缺酒店,，缺品牌,。”五年前,，在上海,，錦江都城酒店管理有限公司COO李予凱表示。如今的錦江股份,，已成長(zhǎng)為手握十余個(gè)中端酒店品牌,、開業(yè)酒店數(shù)量超2500家和酒店總數(shù)超5000家的中端酒店巨無霸。

2013年是錦江股份正式發(fā)力中端酒店的一年,，錦江都城則是錦江股份的首枚棋子,。原錦江都城CEO俞萌曾表示，中端酒店應(yīng)有三個(gè)維度,，一是高于經(jīng)濟(jì)型酒店的價(jià)格,，二是達(dá)到四星級(jí)酒店甚至以上水準(zhǔn)的客房，三是采取有限服務(wù)模式以節(jié)省成本,、降低價(jià)格,。

2013年，錦江股份以7.1億元收購(gòu)時(shí)尚之旅,，并將旗下酒店整合為錦江都城,。2015年，錦江股份迎來了首次大規(guī)模收購(gòu),，即法國(guó)盧浮酒店集團(tuán),，其中端品牌康鉑于2016年被錦江股份引入國(guó)內(nèi),。錦江股份2015年的多項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)借此大幅增長(zhǎng)。此前,，錦江股份的扣非凈利潤(rùn)已連續(xù)四年下滑,。之后，錦江股份再接再厲,，分別收購(gòu)鉑濤集團(tuán)和維也納酒店有限公司。

至此,，錦江股份中端酒店勢(shì)力基本穩(wěn)固,，甚至一躍成為當(dāng)時(shí)全球最大的酒店集團(tuán)。而鉑濤集團(tuán)旗下的中端酒店品牌麗楓,、喆啡和希岸,，以及維也納旗下維也納酒店和維也納國(guó)際，共同成為了錦江股份中端酒店增長(zhǎng)的中流砥柱,。

5年僅86家開業(yè),，“嫡子”錦江都城遇冷

在錦江股份瘋狂收購(gòu)之際，“嫡系”中端品牌錦江都城的光芒卻逐漸黯淡,。錦江都城品牌總裁虞瑜曾公開承認(rèn)自身與收購(gòu)品牌之間的矛盾,。在2014年-2018年的5年間，錦江都城已開業(yè)酒店僅由5家增至86家,。維也納和鉑濤集團(tuán)的品牌與之形成鮮明對(duì)比——2016年-2018年的3年間,，麗楓、喆啡已開業(yè)酒店分別由169家,、63家增至411家,、161家；維也納酒店,、維也納國(guó)際分別由130家,、140家增至645家、215家,。另?yè)?jù)錦江股份披露的最新數(shù)據(jù),，2018年上半年，錦江都城66.69%的平均出租率,，不僅遠(yuǎn)低于平均房?jī)r(jià)相近的維也納國(guó)際（90.39%）,，也低于中端品牌的平均出租率80.78%。

業(yè)內(nèi)人士指出,，錦江都城主要是通過對(duì)自有的酒店資源進(jìn)行改造而來,，故在錦江股份的大本營(yíng)上海具備優(yōu)勢(shì)?！暗@么多年來,，錦江所有的品牌都建立在一個(gè)相對(duì)非市場(chǎng)化的公司基礎(chǔ)上,，在體系、品牌,、拓展等環(huán)節(jié)不像市場(chǎng)上的其他品牌那么靈活,，也沒有那么積極。中端酒店中,，錦江都城顯然有點(diǎn)落后,。”酒店產(chǎn)權(quán)網(wǎng)創(chuàng)始人Galen Moore表示,。

在2018年末的五周年發(fā)布會(huì)上,，“國(guó)際化”成為錦江都城反復(fù)強(qiáng)調(diào)的字眼，并表示希望在全球達(dá)到500家的規(guī)模,。聯(lián)系此前虞瑜所述,，此舉是否意在讓錦江都城通過出海與維也納、鉑濤集團(tuán)走差異化發(fā)展之路,，不得而知,。

引入賽馬機(jī)制，錦江效仿鉑濤,？

即便在鉑濤集團(tuán)和維也納內(nèi)部,，中端品牌的發(fā)展也各有取舍。在收購(gòu)時(shí),，維也納共有10大品牌體系,，其中正在經(jīng)營(yíng)的品牌系列為5個(gè)；2018年,，出現(xiàn)在錦江股份中端酒店名單中的品牌則縮至4個(gè),。

曾有業(yè)內(nèi)人士向新京報(bào)記者表示，當(dāng)前的錦江股份已不是創(chuàng)業(yè)公司,，做不起來中端,，也不需要發(fā)展中端，作為投資機(jī)構(gòu)的意義反而更大,。5月,，錦江國(guó)際酒店集團(tuán)的中文名變更為“上海錦江資本股份有限公司”，去掉“國(guó)際酒店集團(tuán)”變身為“錦江資本”,。

“變身為投資公司,，一是進(jìn)一步提高母公司層級(jí)，以更多地適應(yīng)多行業(yè)的投資主題需求,；二是錦江酒店集團(tuán)即將進(jìn)行更加多元化的戰(zhàn)略布局,；三是酒店業(yè)的封頂和對(duì)未來酒店行業(yè)貢獻(xiàn)的悲觀?！盙alen Moore表示,，“當(dāng)更大的母公司成立后,，高層的關(guān)注方向可能會(huì)有一些遷移，令更多資金和資源向新行業(yè)傾斜,，反而更不利于原行業(yè)的發(fā)展,。”

據(jù)2018年報(bào),，錦江酒店集團(tuán)董事長(zhǎng)俞敏亮明確表示,，要實(shí)施“賽馬機(jī)制”，而這也是鉑濤集團(tuán)嘗試過的做法,。據(jù)了解,，鉑濤集團(tuán)對(duì)酒店品牌個(gè)數(shù)不設(shè)限，令其內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng),，希岸便是賽馬機(jī)制下的產(chǎn)物。引入賽馬機(jī)制,，錦江股份的中端品牌能否被重新賦能,？誰(shuí)又將成為第一個(gè)被淘汰的中端酒店品牌？新京報(bào)記者聯(lián)系錦江股份采訪,，但未能獲得回應(yīng),。

同題問答

中端酒店品牌經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)

截至2019年5月數(shù)據(jù)平均房?jī)r(jià)為264.78元/間，RevPAR為212.46元/間,。

是否有附加服務(wù)

麗楓提供體驗(yàn)式銷售服務(wù)麗享家,，喆啡：咖啡廳+書吧+藝術(shù)品長(zhǎng)廊等。

海外布局

2018年,，鉑濤集團(tuán)與印度尼西亞集團(tuán)The East Group簽約,，將在印尼區(qū)域合作共同開發(fā)麗楓酒店項(xiàng)目。