擺脫上游產(chǎn)能掣肘的光伏產(chǎn)業(yè),，正在迎來前所未有、愈加激烈的競爭格局。向來以穩(wěn)健形象示人的隆基綠能（601012.SH）在開年之際宣布大舉擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃,，令本就處于白熱化競爭狀態(tài)的光伏市場再添一把火,。

隆基綠能1月17日晚間連發(fā)兩則公告,，根據(jù)經(jīng)營戰(zhàn)略和產(chǎn)能規(guī)劃,，公司與陜西省西咸新區(qū)開發(fā)建設(shè)管理委員會、陜西省西咸新區(qū)涇河新城管理委員會當(dāng)天簽訂《投資合作協(xié)議》（預(yù)計(jì)項(xiàng)目總體投資金額452億元）,，就公司在陜西省西咸新區(qū)投資建設(shè)年產(chǎn)100GW單晶硅片項(xiàng)目及年產(chǎn)50GW單晶電池項(xiàng)目達(dá)成合作意向,。

其中，年產(chǎn)100GW單晶硅片項(xiàng)目為切片項(xiàng)目,，不包含單晶拉棒環(huán)節(jié),。年產(chǎn)100GW單晶硅片項(xiàng)目及年產(chǎn)50GW單晶電池項(xiàng)目預(yù)計(jì)均為2024年3季度首線投產(chǎn)，2025年底達(dá)產(chǎn),。公告稱,，公司目前預(yù)計(jì)設(shè)備及流動資金投資金額255億元，將根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況,，進(jìn)行項(xiàng)目可行性分析測算,，并提交有權(quán)機(jī)構(gòu)審批。項(xiàng)目實(shí)施前尚需履行公司內(nèi)部審議程序,，預(yù)計(jì)投資額以公司內(nèi)部有權(quán)機(jī)構(gòu)審批的金額為準(zhǔn),，實(shí)際投資金額存在一定的不確定性。

隆基綠能表示,，本次簽訂的項(xiàng)目投資協(xié)議符合公司的未來產(chǎn)能規(guī)劃，有利于公司充分發(fā)揮技術(shù)和產(chǎn)品領(lǐng)先優(yōu)勢,，進(jìn)一步提升公司產(chǎn)能規(guī)模,，不斷提高市場競爭力,。

隆基此番擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模之大創(chuàng)光伏行業(yè)之最，看點(diǎn)頗多,。據(jù)該公司此前披露,，至2022年底，計(jì)劃單晶硅片年產(chǎn)能達(dá)到150GW,，單晶電池年產(chǎn)能達(dá)到60GW,，單晶組件產(chǎn)能達(dá)到85GW。2022年度單晶硅片出貨量目標(biāo)90GW-100GW（含自用）,，組件出貨量目標(biāo)50GW-60GW（含自用）,。也就是說，在最新擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃中,，新的硅片產(chǎn)能規(guī)劃體量約為2022年底其全部單晶硅片產(chǎn)能的67%,，新的電池產(chǎn)能約為其已有電池產(chǎn)能的80%多。

就在不久前,，隆基綠能還宣布將其西咸樂葉年產(chǎn)15GW高效單晶電池項(xiàng)目的規(guī)劃產(chǎn)能調(diào)高至29GW,，全面導(dǎo)入HPBC電池技術(shù)。兩次擴(kuò)產(chǎn)舉動相加,，隆基在其大本營西安的落地產(chǎn)能將大幅提升,。

橫向比較，其此次擴(kuò)產(chǎn)之巨更為明顯,。同為硅片龍頭,、與隆基分食硅片市場主要份額的TCL中環(huán)（002129.SZ）此前披露，預(yù)計(jì)2022年底,，公司硅片產(chǎn)能將達(dá)140GW,。兩者本已縮小的產(chǎn)能差距將再次拉大。產(chǎn)能結(jié)構(gòu)配置上,，硅片雙寡頭的差異化競爭也越來越明顯：中環(huán)傾向于繼續(xù)深挖單晶硅棒和硅片環(huán)節(jié),，隆基則重下游組件，以提升硅片自用量抵御硅片環(huán)節(jié)產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的風(fēng)險(xiǎn),。

過去五六年時(shí)間里,，硅片是整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈超額收益最高的環(huán)節(jié)，由此吸引了一大批跨界玩家涌入并急劇擴(kuò)產(chǎn),。根據(jù)隆基奉行的“不領(lǐng)先不擴(kuò)產(chǎn)”,，在西咸新區(qū)的新產(chǎn)能落地后，跨界企業(yè),、二三線企業(yè)面臨的競爭壓力進(jìn)一步升級,。

實(shí)際上，在去年12月的硅片價(jià)格急跌中,，龍頭企業(yè)發(fā)動價(jià)格戰(zhàn)碾壓新進(jìn)入者的跡象已十分明顯,。多位行業(yè)分析人士彼時(shí)對澎湃新聞表示,，硅片龍頭的調(diào)價(jià)舉動體現(xiàn)了其擠壓硅片新勢力生存空間的意圖：在硅片整體盈利性和開工率已經(jīng)下降的情況下，發(fā)動大幅降價(jià),，將硅片環(huán)節(jié)拖入虧損,，施壓新廠商。

綜合多位業(yè)內(nèi)觀察人士此前對澎湃新聞的分析,，在硅片環(huán)節(jié)的競爭上,，新進(jìn)企業(yè)的優(yōu)勢在于拿料靈活、沒有高價(jià)料包袱,、生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn),、投資強(qiáng)度高。但在拉晶技術(shù),、生產(chǎn)穩(wěn)定性,、議價(jià)能力、良率,、管理等方面,，老廠家顯然優(yōu)勢更大，硅片新勢力們要想從隆基,、中環(huán)手中搶奪更多的市場份額并不容易,。“就看各家企業(yè)各自的血量了,?！?/p>

當(dāng)前，行業(yè)正處于上游步入降價(jià)通道,、刺激需求復(fù)蘇的關(guān)鍵期,，隆基的大手筆擴(kuò)產(chǎn)舉動攪動市場敏感神經(jīng)，多位業(yè)內(nèi)人士直言此舉“加劇內(nèi)卷”,， 尤其是硅片賽道的擁擠程度和廝殺烈度加劇,。

隆基綠能創(chuàng)始人、總裁李振國此前表示,，到2030年,，中國光伏產(chǎn)能預(yù)計(jì)仍會占全球光伏產(chǎn)能的80%，達(dá)到1200個GW,。其中有400個GW會應(yīng)用于國內(nèi)的能源轉(zhuǎn)型,，做電站安裝方便；有800個GW用于出口,，對產(chǎn)業(yè)鏈形成經(jīng)濟(jì)支撐,，增加國內(nèi)產(chǎn)值3.2萬億，創(chuàng)造出口總額1.5萬億,，拉動直接投資3.6萬億,，帶動本土就業(yè)245萬人,。

李振國2021年接受澎湃新聞專訪時(shí)稱，是專業(yè)化還是垂直一體化,，并不取決于這個商業(yè)模式是不是真正的成功，而在于各個環(huán)節(jié)的核心競爭力,。垂直一體化的企業(yè),，如果某個環(huán)節(jié)是明顯短板，這個環(huán)節(jié)會成為拖累經(jīng)營成果的負(fù)擔(dān),?！肮夥a(chǎn)業(yè)鏈除了電站外，其他環(huán)節(jié)都是制造屬性,。我們認(rèn)為行業(yè)未來一定是一個充分,、完全競爭的格局，隆基需要打造的能力,，是在充分競爭環(huán)境下,，如何保持住自己生存和發(fā)展的能力?！?/p>