紡織工業(yè)是我國(guó)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)支柱產(chǎn)業(yè),，其持續(xù)健康發(fā)展對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)意義重大,。作為世界上最大的紡織品服裝生產(chǎn)國(guó)、消費(fèi)國(guó)和出口國(guó),，我國(guó)已建成全世界最為完善的現(xiàn)代紡織制造產(chǎn)業(yè)體系,，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的制造能力與水平均位居世界前列,。但也要看到，紡織產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)發(fā)展并不平衡,，存在一些明顯短板,。長(zhǎng)期積累的矛盾和問(wèn)題也比較突出，面臨的國(guó)際貿(mào)易環(huán)境更為惡劣、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)也更加激烈,。在新形勢(shì)下,，紡織工業(yè)如何保持傳統(tǒng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，形成新的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),，在全球變革中打造更加強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)鏈,，是值得研究的重大課題。

紡織產(chǎn)業(yè)鏈外遷情況

從紡織產(chǎn)業(yè)鏈條看,，我國(guó)棉紡,、常規(guī)化纖、印染,、服裝,、家紡、部分紡機(jī)具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),。但同時(shí),，我國(guó)在高性能纖維、高端紡織機(jī)械,、產(chǎn)業(yè)用紡織等方面與發(fā)達(dá)國(guó)家相比尚有較大差距,。高性能纖維與生物基原料方面，我國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家有顯著差距,；產(chǎn)業(yè)用紡織品競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng),；高端紡織機(jī)械關(guān)鍵技術(shù)與裝備需依賴進(jìn)口，我國(guó)仍有10項(xiàng)紡織裝備與零部件依賴進(jìn)口,，估算年進(jìn)口金額5億多美元,，約占紡織機(jī)械與零部件進(jìn)口額的1/7，包括自動(dòng)絡(luò)筒機(jī)用電子清紗器,、空氣捻接器和槽筒,，無(wú)梭織機(jī)用高速電子多臂裝置，自動(dòng)穿經(jīng)機(jī),，紡織用工業(yè)噴墨印花噴頭,，印花導(dǎo)帶等。紡織裝備行業(yè)對(duì)部分高性能金屬材料,、高精度傳感器,、高速軸承、芯片,、密封件等高端通用零部件和原材料存在進(jìn)口依賴性,。

紡織產(chǎn)業(yè)鏈上，棉紡企業(yè)和針織企業(yè)是在境外投資建設(shè)生產(chǎn)加工基地最多的領(lǐng)域,，投資主體基本都是國(guó)內(nèi)的龍頭骨干企業(yè),，投資區(qū)域集中在越南、柬埔寨、緬甸,、馬來(lái)西亞等東南亞國(guó)家,，以及以埃及、埃塞俄比亞為代表的非洲國(guó)家,。我國(guó)棉紡企業(yè)在越南投資已經(jīng)超過(guò)200萬(wàn)錠,，包括天虹集團(tuán)是越南最大的紗線生產(chǎn)企業(yè)，魯泰集團(tuán)的投資包括6萬(wàn)紗錠和3000萬(wàn)米色織面料,，華孚色紡的投資有30萬(wàn)紗錠和1萬(wàn)噸染色,，百隆東方的投資有50萬(wàn)錠?？椩?、印染、梭織服裝和化纖領(lǐng)域跨國(guó)配置資源的境外投資也開(kāi)始出現(xiàn),。近兩年來(lái)，梭織服裝企業(yè)開(kāi)始將一些工藝相對(duì)簡(jiǎn)單的大批量產(chǎn)品轉(zhuǎn)移到東南亞和南亞海外基地生產(chǎn),，例如山東迪尚集團(tuán)在孟加拉國(guó),、柬埔寨、越南和緬甸投資建廠,，山東魯泰在緬甸投資生產(chǎn)襯衫,，江蘇恒田在緬甸投資2個(gè)制衣廠。山東魯泰和山東華紡在越南投資的面料項(xiàng)目都包括印染環(huán)節(jié),，2019年,，江蘇聯(lián)發(fā)股份發(fā)布投資公告稱，將在印尼投建年產(chǎn)6600萬(wàn)米高檔梭織面料的項(xiàng)目,，總投資約為1.9億美元,。

我國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)性短板及部分環(huán)節(jié)外遷的原因

（一）我國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)鏈存在結(jié)構(gòu)性短板的原因

一是創(chuàng)新體系不完善。我國(guó)紡織機(jī)械企業(yè),、院校和科研院所尚未形成互聯(lián)互通,、充分發(fā)揮各自比較優(yōu)勢(shì)的發(fā)展格局，分立發(fā)展的孤島現(xiàn)象比較普遍,，機(jī)構(gòu)間共利機(jī)制尚未完全建立,，國(guó)家科技投入分散，未能形成社會(huì)協(xié)同效應(yīng),。

二是專業(yè)技術(shù)人才不足,。從現(xiàn)實(shí)情況來(lái)看，專業(yè)技術(shù)人才存在匱乏等現(xiàn)象,，不能滿足社會(huì)發(fā)展需求,，不能順應(yīng)紡織工業(yè)國(guó)際化發(fā)展潮流。

三是行業(yè)利潤(rùn)總體偏低。我國(guó)紡織服裝業(yè)主要依靠低成本優(yōu)勢(shì)占據(jù)市場(chǎng)份額,，多數(shù)紡織企業(yè)以生產(chǎn)附加值低,、同質(zhì)化程度高的中低檔產(chǎn)品為主，尚未形成國(guó)際有力品牌,，紡織服裝業(yè)整體基本處于全球價(jià)值鏈中附加值最低的加工制造環(huán)節(jié),。利潤(rùn)偏低帶來(lái)企業(yè)對(duì)創(chuàng)新與品牌的投入不足。

四是標(biāo)準(zhǔn),、檢測(cè),、數(shù)據(jù)管理等水平有待提升。大多數(shù)高性能纖維生產(chǎn)企業(yè)關(guān)注生產(chǎn)環(huán)節(jié),，在標(biāo)準(zhǔn)化,、監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)方面缺少技術(shù)支撐和專業(yè)化管理，下游使用規(guī)范,、法規(guī)認(rèn)證,、數(shù)據(jù)庫(kù)與標(biāo)準(zhǔn)等未完全建立。產(chǎn)業(yè)用紡織品領(lǐng)域多,、產(chǎn)品種類復(fù)雜,、標(biāo)準(zhǔn)歸口單位多，造成產(chǎn)業(yè)用紡織品標(biāo)準(zhǔn)分類不統(tǒng)一,，標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施困難,。

（二）我國(guó)紡織產(chǎn)業(yè)鏈部分環(huán)節(jié)外遷的原因

這里既有行業(yè)自身發(fā)展需求，也有外部環(huán)境因素,。

一是化解制造成本上漲壓力,。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)各類要素成本持續(xù)上漲,，用工,、用電、稅費(fèi),、棉花原料等多種成本疊加,，企業(yè)僅通過(guò)提高生產(chǎn)效率來(lái)化解成本壓力的難度有所加大。招工難現(xiàn)象長(zhǎng)期持續(xù),，專業(yè)技術(shù)人才匱乏,，企業(yè)員工老齡化、流動(dòng)性強(qiáng)的情況難以改善,。而東南亞,、非洲等國(guó)家在人工、原料,、電價(jià)等方面的成本優(yōu)勢(shì)較為顯著,。例如：越南紡織服裝工人每月工資是我國(guó)同業(yè)工人的1/3左右,，工業(yè)電價(jià)、水價(jià)僅為70%—80%,，當(dāng)?shù)毓蛦T達(dá)到一定數(shù)量后所得稅享受免征或減半優(yōu)惠,。埃塞俄比亞工人月工資僅為我國(guó)工人的1/6，電價(jià)不足國(guó)內(nèi)的1/4,。

二是規(guī)避貿(mào)易環(huán)境風(fēng)險(xiǎn),。近兩年，由于國(guó)際貿(mào)易環(huán)境不確定性顯著上升,，越來(lái)越多的國(guó)際品牌采購(gòu)商開(kāi)始減少?gòu)闹袊?guó)大陸采購(gòu)紡織服裝產(chǎn)品的比例,，一些有海外工廠的紡織企業(yè)將國(guó)內(nèi)訂單向海外工廠轉(zhuǎn)移、擴(kuò)建海外工廠的情況明顯增多,，很多企業(yè)對(duì)于投建海外工廠表現(xiàn)出了強(qiáng)烈的意愿,。越南等發(fā)展中國(guó)家與美、歐,、日等發(fā)達(dá)國(guó)家建立了關(guān)稅優(yōu)惠或自由貿(mào)易關(guān)系,，享有更好的市場(chǎng)準(zhǔn)入條件，也是吸引我國(guó)紡織企業(yè)進(jìn)行海外投資的重要因素,。

三是尋求優(yōu)質(zhì)原料供給,。近年來(lái)，我國(guó)高品質(zhì)棉花供給短缺的問(wèn)題較為突出,，為解決原料供給問(wèn)題,，很多企業(yè)在越南,、烏茲別克斯坦,、馬來(lái)西亞、美國(guó)等基礎(chǔ)設(shè)施條件較好,，且具有原料種植優(yōu)勢(shì)或貿(mào)易便利條件的地區(qū)投資建設(shè)了紡織生產(chǎn)基地,。

構(gòu)建更為強(qiáng)大紡織產(chǎn)業(yè)鏈的政策建議

一是高度重視紡織產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)升級(jí)，加快完善產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系,。要把對(duì)關(guān)鍵紡織機(jī)械,、高性能纖維等短板領(lǐng)域的發(fā)展上升到制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略的高度，堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向,，以企業(yè)為主體,，推動(dòng)產(chǎn)學(xué)研建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的供應(yīng)鏈合作關(guān)系，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟,。加強(qiáng)創(chuàng)新資源整合,，發(fā)揮國(guó)家重要科研基地的引領(lǐng)輻射作用，加快創(chuàng)新服務(wù)平臺(tái)建設(shè),。加強(qiáng)共性技術(shù)研發(fā)和推廣應(yīng)用,，特別是關(guān)系行業(yè)發(fā)展的重大關(guān)鍵技術(shù),、共性技術(shù)、基礎(chǔ)工藝技術(shù),、重大裝備和新技術(shù)的研發(fā)等,。支持紡織企業(yè)創(chuàng)建自主品牌。

二是加快推動(dòng)智能制造,，實(shí)現(xiàn)機(jī)器替人,，增強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。圍繞著降本增效,、品質(zhì)提升,、供需對(duì)接的要求，推動(dòng)紡織服裝數(shù)字化,、智能化進(jìn)程,。加強(qiáng)應(yīng)用數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化,、智能化技術(shù),，對(duì)紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈不同環(huán)節(jié)、生產(chǎn)體系與組織方式,、企業(yè)與產(chǎn)業(yè)間合作等進(jìn)行全方位賦能,。加快運(yùn)用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù),、云計(jì)算,、人工智能、5G,、區(qū)塊鏈等信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù),，大力發(fā)展紡織工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)內(nèi)的人,、物,、服務(wù)以及企業(yè)間、企業(yè)與用戶間互聯(lián)互通,、線上線下融合,、資源與要素協(xié)同，優(yōu)化工藝流程,，減少勞動(dòng)力需求,，提升全要素生產(chǎn)率，提升產(chǎn)業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力,。

三是加強(qiáng)紡織標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè),。密切跟蹤、研究,、采納國(guó)際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn),，積極參與和主導(dǎo)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制修訂,，推動(dòng)紡織優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)成為國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)紡織標(biāo)準(zhǔn)國(guó)際互認(rèn),。完善紡織行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系,。加強(qiáng)纖維新品種、功能性紡織品,、產(chǎn)業(yè)用紡織品,、紡織智能制造和兩化融合等領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)制修訂。促進(jìn)紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈上下游標(biāo)準(zhǔn)銜接配套,。推動(dòng)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)展優(yōu)于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),。

四是加強(qiáng)紡織人才隊(duì)伍建設(shè)。構(gòu)建以紡織服裝高等院校為主,，職業(yè)學(xué)校,、技工院校、職業(yè)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和重點(diǎn)企業(yè)相結(jié)合的人才培養(yǎng)體系,，加強(qiáng)實(shí)用技能型,、工程型、創(chuàng)新型,、戰(zhàn)略型,、復(fù)合型等多層次人才隊(duì)伍建設(shè)。高度重視工匠精神與工匠隊(duì)伍建設(shè),，為職業(yè)群體創(chuàng)造良好環(huán)境,。重點(diǎn)培養(yǎng)戰(zhàn)略型人才和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)型領(lǐng)軍人才。推動(dòng)院企共建實(shí)訓(xùn)基地,，提升學(xué)科水平,、技能培訓(xùn)與紡織工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)相協(xié)調(diào)。

五是激發(fā)內(nèi)需市場(chǎng)消費(fèi)潛力,，擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)的內(nèi)需應(yīng)用,。積極引導(dǎo)紡織企業(yè)落實(shí)“三品”戰(zhàn)略,，提升品牌產(chǎn)品與內(nèi)需消費(fèi)的適應(yīng)性,；加強(qiáng)對(duì)優(yōu)勢(shì)自主品牌的宣傳推廣，擴(kuò)大自主品牌消費(fèi)需求,。運(yùn)用好政府采購(gòu)措施,，扶持自主品牌紡織產(chǎn)品參與采購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)。完善應(yīng)急產(chǎn)品政府采購(gòu)以及實(shí)物儲(chǔ)備和產(chǎn)能儲(chǔ)備機(jī)制,，增加救災(zāi)帳篷,、防洪抗汛土工模袋等特殊紡織品需求。

六是優(yōu)化國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)布局,。完善中西部地區(qū)政策與投資環(huán)境,，鼓勵(lì)和引導(dǎo)優(yōu)質(zhì)紡織產(chǎn)能優(yōu)先選擇國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移,，鼓勵(lì)紡織企業(yè)通過(guò)產(chǎn)業(yè)區(qū)域轉(zhuǎn)移加快技術(shù)裝備更新升級(jí)，更好化解環(huán)境,、成本壓力,。加強(qiáng)政策協(xié)調(diào)，針對(duì)中西部地區(qū)研究更為有力的稅收,、土地,、財(cái)政支持以及排污指標(biāo)傾斜等激勵(lì)措施，增強(qiáng)企業(yè)投資積極性,。加強(qiáng)政府服務(wù)功能,，解決基礎(chǔ)設(shè)施、人才短缺,、投資政策不連續(xù)等制約產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的基礎(chǔ)性問(wèn)題,，改善投資環(huán)境。

七是引導(dǎo)企業(yè)合理,、有序開(kāi)展對(duì)外投資,。加強(qiáng)對(duì)紡織工業(yè)海外投資指導(dǎo)，提高國(guó)際布局效果,。引導(dǎo)企業(yè)繼續(xù)整合國(guó)際產(chǎn)業(yè)鏈,、價(jià)值鏈高端資源，包括高端制造能力,、品牌及渠道,、研發(fā)技術(shù)資源等；投資紡織原料基地,，彌補(bǔ)國(guó)內(nèi)天然纖維和石油資源短缺不足,。引導(dǎo)紡織企業(yè)加強(qiáng)與“一帶一路”沿線國(guó)家的國(guó)際產(chǎn)能合作，將紡織工業(yè)打造成為“一帶一路”標(biāo)志性合作示范領(lǐng)域,。

（魏際剛 作者系中國(guó)國(guó)際發(fā)展知識(shí)中心副主任,、研究員）