中新網(wǎng)重慶9月9日電 (記者 劉賢)記者9日從重鋼集團獲悉,，重慶鋼鐵發(fā)布非公開發(fā)行股票預案,，公司擬發(fā)行股票不超過12.85億股,，發(fā)行價格為3.86元/股，擬募集資金總額不超過49.62億元,。本次發(fā)行完成后,，公司控股股東仍為重鋼集團，持有公司的股份由47.27%變?yōu)?6.65%,。同時,，公司股票將于9月10日復牌。

　　根據(jù)預案,，募資用于重慶鋼鐵與韓國浦項鋼鐵集團(下稱POSCO)合資建設冷軋板材和鍍鋅板材兩個項目18.6億元,、占比37.5%，用于償還銀行貸款31億元,、占比62.5%,。本次發(fā)行對象共8名，即重慶渝富集團,、中節(jié)能資本,、重慶能源集團、川煤集團,、深圳鑫昱,、中冶賽迪、重慶偉晉環(huán)保,、重慶煜琨瓏公司,，認購股份鎖定期36個月。

　　重慶渝富集團有望成為第二大股東

　　公告顯示,，發(fā)行對象為重慶鋼鐵上下游企業(yè)達6家,，共認購資金16.21億元、占比32.68%,。其中,，提供煤炭等資源的重慶能源集團和川煤集團分別認購7.72億元、1.93億元,，共占比19.45%,；合資開展余熱余壓余氣循環(huán)利用、年度發(fā)電量峰值達22億度的中節(jié)能資本認購3.86億元,、占比7.78%,；提供冶煉技術支撐的中冶賽迪認購1.16億元,、占比2.34%；處理含鐵廢料的重慶偉晉環(huán)保,、制造冶金材料的重慶煜琨瓏分別認購1.16億元,、0.39億元，共占比3.12%,。

　　此次定向增發(fā)通過轉(zhuǎn)讓減持方式,，擴大產(chǎn)權(quán)開放、促進股權(quán)多元化,，推動國有資本與非公有資本融合發(fā)展,，進一步增大重慶鋼鐵混合所有制企業(yè)的民營經(jīng)濟成分。

　　業(yè)內(nèi)人士指出,，此次重慶版“淡馬錫”渝富集團強力介入,，其認購金額高達28億元、占比56.43%,，將有望成為重慶鋼鐵第二大股東,、持股高達12.67%。從中不難看到,，重慶市政府支持重慶鋼鐵脫困突圍,、轉(zhuǎn)型發(fā)展的決心與力度。

　　進軍高端汽車用鋼市場

　　據(jù)介紹,，今年8月6日,，重慶鋼鐵與POSCO簽訂冷軋、鍍鋅合資項目合作協(xié)議,，共同投資62億元,，合作生產(chǎn)汽車用冷軋鍍鋅鋼板，預計投產(chǎn)后年產(chǎn)能將達到240萬噸,。

　　其中,，公告詳細披露，約定雙方共同出資設立重慶浦項冷軋板材公司,，重慶鋼鐵,、POSCO各持股90%、10%,，此次募資擬投入14億元,；約定雙方共同出資設立重慶浦項重鋼汽車板公司，重慶鋼鐵,、POSCO各持股49%,、51%，此次募資擬投入4.6億元。

　　鐵諾咨詢數(shù)據(jù)表明,，2014年全國冷軋板的進口量就達到653萬噸,，2015年全國熱軋酸洗板需求量約為670萬噸。預計到2020年,，西南地區(qū)冷軋板消費需求為662萬噸,、熱軋酸洗板為64萬噸。

　　正是瞄準這一“井噴”市場,，重慶鋼鐵此番攜強援POSCO,，填補高端汽車用鋼“重慶造”的空白,，進軍西南地區(qū)冷軋鍍鋅鋼板市場的決心與信心可見一斑,。

　　9月7日，來渝考察的POSCO會長權(quán)五俊強調(diào),，POSCO之所以選擇與重慶鋼鐵共同拓展市場,，是因為重慶乃至西南地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展速度快，汽車行業(yè)有著超過20%的增長率,。

　　區(qū)域市場配套比或超過80%

　　多年以來,，重慶鋼鐵主打產(chǎn)品集中在船用鋼材等領域，呈現(xiàn)原料,、市場“兩頭在外”的局面,，“運出運進”成本高企。雖然家門口有眾多車企,，但由于缺乏汽車用鋼生產(chǎn)線,，重慶鋼鐵始終只能遠遠地看著外地鋼企“吃肉”。

　　業(yè)內(nèi)人士分析指出,，通過此次募投項目,，重慶鋼鐵將改變上述不利局面，產(chǎn)品區(qū)域市場配套比或?qū)⒊^80%,，改變目前對單一下游行業(yè)依賴度過高的局面,，實現(xiàn)產(chǎn)品與產(chǎn)業(yè)升級。

　　重慶鋼鐵董秘游曉安指出,，將大幅延長產(chǎn)品價值鏈,，帶動現(xiàn)有1780mm熱軋薄板生產(chǎn)線產(chǎn)能進一步釋放，對公司整體業(yè)務發(fā)展起到盤活作用,，業(yè)務之間協(xié)同效應明顯,。

　　據(jù)介紹，2013年,、2014年和2015年6月30日,，重慶鋼鐵的財務費用分別為8.41億元、13.42億元和6.27億元，同期公司的利潤總額為-24.96億元,、0.55億元和-22.28億元,，其財務費用對公司盈利能力影響很大。

　　公告披露,，31億元募集資金償還銀行貸款后,，按照2015年6月30日財務數(shù)據(jù)計算，重慶鋼鐵資產(chǎn)負債率將從發(fā)行前的83.27%降至發(fā)行后的71.13%,。同時,，可減少利息費1.5余億元，這對公司改善盈利能力有積極作用,。

　　游曉安表示,，公司此次定向增發(fā)意在克服當前生產(chǎn)經(jīng)營困難的同時大幅調(diào)整、優(yōu)化,、完善公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu),，增加高附加值鋼材的比重，進而將提高企業(yè)盈利能力的設想變?yōu)楝F(xiàn)實,，提前謀劃“十三五”轉(zhuǎn)型升級,。