一出唱了12年的獨(dú)角戲要迎來(lái)新的玩家,。

　　從2015年6月1日起,，符合要求的機(jī)構(gòu)可申請(qǐng)“銀行卡清算業(yè)務(wù)許可證”,，在中國(guó)境內(nèi)從事銀行卡清算業(yè)務(wù)和推廣新的卡品牌。這意味著在中國(guó)清算市場(chǎng)一家獨(dú)大12年的局面被打破,，中國(guó)銀聯(lián)將告別壟斷時(shí)代。

　　對(duì)于新的規(guī)則,，國(guó)際卡組織勢(shì)在必得,，表現(xiàn)得最為積極。萬(wàn)事達(dá)卡中國(guó)區(qū)總裁常青明確表示：“一定會(huì)申請(qǐng)清算牌照,。”VISA中國(guó)表示,，對(duì)中國(guó)開(kāi)放銀行卡清算市場(chǎng)表示歡迎，希望早日看到實(shí)施細(xì)則,，并期待早日在中國(guó)開(kāi)展境內(nèi)業(yè)務(wù),。

　　除此之外，據(jù)記者了解,，一些地方政府有意成立地方政府主導(dǎo)下的區(qū)域性銀行卡清算組織,，比如“北聯(lián)”“南聯(lián)”。

　　銀聯(lián)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手們就要來(lái)了,，沒(méi)有壟斷優(yōu)勢(shì)的銀聯(lián)還有多大話語(yǔ)權(quán),？

　　銀行發(fā)卡曾要銀聯(lián)批

　　在銀聯(lián)誕生之前，各家銀行自建受理網(wǎng)絡(luò),。2002年,，銀聯(lián)的成立，把銀行連接了起來(lái),，不必考慮地區(qū),、銀行的不同，國(guó)內(nèi)銀行“諸侯割據(jù)”時(shí)代結(jié)束,。十年后,，境內(nèi)受理商戶、POS,、ATM分別是銀聯(lián)成立前的17.2倍,、17.5倍,、7.6倍。

　　隨著銀聯(lián)的壯大,，對(duì)銀聯(lián)壟斷的指責(zé)也越來(lái)越多,。

　　由于銀聯(lián)是當(dāng)前國(guó)內(nèi)唯一的支付清算組織，銀行要發(fā)行銀行卡只能找銀聯(lián)合作,，銀行卡是否能順利發(fā)行自然也取決于銀聯(lián),。

　　在中國(guó)市場(chǎng)有一個(gè)特殊的卡片——雙幣卡，就是一張銀行卡上出現(xiàn)兩個(gè)卡組織的標(biāo)志,，在國(guó)內(nèi)是走銀聯(lián)的清算渠道,，在國(guó)外就是走VISA或者M(jìn)ASTERCARD的渠道，這是此前國(guó)際卡組織曲線分享中國(guó)市場(chǎng)的途徑,。

　　但2010年銀聯(lián)很少再批新的雙幣卡,。2010年時(shí)，銀聯(lián)曾向各家銀行下發(fā)文件：“銀聯(lián)要建國(guó)家品牌,，需要各銀行支持,，希望銀行新發(fā)卡中銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)卡占到50%以上。”“雖然不是強(qiáng)制的規(guī)定,，但是銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)卡之外的銀行卡遲遲申請(qǐng)不下來(lái),，銀行只能是選擇銀聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)卡。”一股份制銀行信用卡總經(jīng)理向記者表示,。

　　國(guó)際卡組織的業(yè)務(wù)空間不斷壓縮,，原來(lái)雙幣卡的客戶逐步被置換成銀聯(lián)的客戶。國(guó)際卡組織就采取延長(zhǎng)銀行卡有效期的方式繼續(xù)維持著存量客戶,。比如新申請(qǐng)的信用卡有效期從3年延長(zhǎng)到5年,。

　　不過(guò)在2013年，時(shí)文朝履新銀聯(lián)總裁之后,，銀聯(lián)頗有改觀,。時(shí)文朝為銀聯(lián)制定的新戰(zhàn)略是要保持其規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)為市場(chǎng)、為行業(yè)所接受,，“以后原則上銀聯(lián)都不再印發(fā)紅頭管理文件了,。”

　　隨著銀聯(lián)高層的更迭換代，銀聯(lián)一改過(guò)去相對(duì)封閉不透明的低調(diào)風(fēng)格,。目前,，銀聯(lián)已經(jīng)開(kāi)始了新的市場(chǎng)定位：打造具有全球影響力的開(kāi)放式、平臺(tái)型綜合支付服務(wù)商,。

　　轉(zhuǎn)接清算收入損失大

　　支付清算開(kāi)放后,，銀行發(fā)卡可以跟多家機(jī)構(gòu)合作，不只是銀聯(lián)一家,，自主選擇交給了銀行,，這對(duì)銀聯(lián)是最大的沖擊,。

　　一位中小銀行信用卡中心負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示，今后銀行發(fā)卡有了多種選擇,，選擇連VISA的網(wǎng)絡(luò),、萬(wàn)事達(dá)的網(wǎng)絡(luò)、還是銀聯(lián)的網(wǎng)絡(luò),，銀行自主決定,，這就是拼市場(chǎng)的時(shí)候了。當(dāng)然在短期內(nèi),，銀聯(lián)依然有很大的市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)。

　　對(duì)于市場(chǎng)開(kāi)放,，銀聯(lián)的心思復(fù)雜,。

　　一位銀聯(lián)內(nèi)部人士對(duì)記者表示：“我們也挺歡迎的，過(guò)去很長(zhǎng)一段時(shí)間,，銀聯(lián)都被指責(zé)壟斷,，但其實(shí)銀聯(lián)在國(guó)際市場(chǎng)上與國(guó)際卡巨頭廝殺，在國(guó)內(nèi)也遭到第三方支付的侵占,，銀聯(lián)的日子也不好過(guò)?，F(xiàn)在丟掉了壟斷的帽子，在同一個(gè)市場(chǎng)下競(jìng)爭(zhēng),，對(duì)我們來(lái)說(shuō)也是期待已久,，真槍實(shí)彈地干起來(lái)。”

　　但沖擊是必然的,。“因?yàn)閂ISA,、萬(wàn)事達(dá)卡有自己的轉(zhuǎn)接清算網(wǎng)絡(luò)，銀聯(lián)的收入將出現(xiàn)滑坡式下跌,。”時(shí)文朝此前對(duì)媒體表示出擔(dān)憂,。

　　這塊市場(chǎng)有多大？目前,，VISA,、萬(wàn)事達(dá)卡的國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)均通過(guò)銀聯(lián)轉(zhuǎn)接，信用卡中雙標(biāo)卡約占50%,。假如這些雙標(biāo)卡都分流為VISA,、萬(wàn)事達(dá)卡的單標(biāo)卡，意味著銀聯(lián)來(lái)自信用卡的轉(zhuǎn)結(jié)算收入的一半就沒(méi)有了,。

　　這正是外資巨頭最期待的市場(chǎng),。通過(guò)在境內(nèi)發(fā)行人民幣信用卡占領(lǐng)市場(chǎng)，從而帶動(dòng)這些持卡人在境外的刷卡消費(fèi),。

　　被第三方支付蠶食份額

　　事實(shí)上,，銀聯(lián)的壟斷優(yōu)勢(shì)僅在傳統(tǒng)的清算業(yè)務(wù)上,，在互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，包括支付寶在內(nèi)的第三方支付繞道銀聯(lián),，銀聯(lián)甚至有些“弱勢(shì)”,。

　　“互聯(lián)網(wǎng)通用時(shí)代對(duì)中國(guó)銀聯(lián)的政策扶持與保護(hù)已經(jīng)徹底取消，中國(guó)銀聯(lián)一夜之間開(kāi)始‘裸泳’”,。中國(guó)銀聯(lián)總裁時(shí)文朝稱,。

　　按照相關(guān)規(guī)定，國(guó)內(nèi)每刷一次卡,，提供刷卡機(jī)的商戶都需要支付一筆手續(xù)費(fèi),，發(fā)卡銀行拿走70%，提供POS機(jī)的銀行或銀聯(lián)的子公司“銀聯(lián)商務(wù)”拿走20%,，銀聯(lián)拿走10%,。但第三方支付公司利用移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)，通過(guò)與銀行直連,，繞開(kāi)了銀聯(lián)收單——轉(zhuǎn)接——清算的傳統(tǒng)模式,，銀聯(lián)這10%的手續(xù)費(fèi)就收不到了。

　　“第三方支付機(jī)構(gòu)當(dāng)中前20家占了90%多的市場(chǎng)份額,，這20家機(jī)構(gòu)千方百計(jì)地繞過(guò)銀聯(lián)進(jìn)行轉(zhuǎn)接清算,，銀聯(lián)的交易量分流得非常明顯。”時(shí)文朝說(shuō),。按銀聯(lián)的說(shuō)法,，第三方支付公司直接轉(zhuǎn)接銀聯(lián)標(biāo)識(shí)卡，并未經(jīng)過(guò)銀聯(lián)授權(quán),，沒(méi)有向銀聯(lián)支付銀聯(lián)品牌的知識(shí)產(chǎn)權(quán)費(fèi),，侵犯了銀聯(lián)的合法權(quán)益。

　　但如果支付寶,、財(cái)付通擁有了支付清算牌照,，那這一切將變得合理合法，銀聯(lián)品牌使用費(fèi),、轉(zhuǎn)接費(fèi)都被分流,。

　　5年內(nèi)銀聯(lián)地位難撼動(dòng)？

　　事實(shí)上,，銀聯(lián)這些年來(lái)也一直在多元化發(fā)展,，盈利模式也不再簡(jiǎn)單的依靠手續(xù)費(fèi)。目前中國(guó)銀聯(lián)的營(yíng)業(yè)收入結(jié)構(gòu)主要為：一是境內(nèi)ATM收入,，比如跨行取款中收取的手續(xù)費(fèi),；二是境內(nèi)POS交易轉(zhuǎn)接收入，即刷卡商戶的傭金部分；三是國(guó)際業(yè)務(wù)收入,；四是一些創(chuàng)新業(yè)務(wù)收入,，比如移動(dòng)支付。

　　“拓展國(guó)際,、鞏固線下優(yōu)勢(shì),，發(fā)力線上”，銀聯(lián)二次創(chuàng)業(yè)正朝著這個(gè)方向發(fā)展,。中國(guó)銀聯(lián)董事長(zhǎng)葛華勇表示,，銀聯(lián)接下來(lái)將繼續(xù)拓展國(guó)際業(yè)務(wù)。在有群眾基礎(chǔ)的周邊國(guó)家和地區(qū),，銀聯(lián)將增大發(fā)行量,；在影響力較弱的歐美地區(qū)，將通過(guò)吸引各類發(fā)卡機(jī)構(gòu),、收單機(jī)構(gòu)加入銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)來(lái)擴(kuò)大受理面,。而龐大的線下受理網(wǎng)絡(luò)是中國(guó)銀聯(lián)的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)，是必須保住的陣地,。對(duì)于線上業(yè)務(wù)，實(shí)際上銀聯(lián)起步并不晚,，但步伐邁得不如一些互聯(lián)網(wǎng)公司大,。

　　中央財(cái)經(jīng)大學(xué)中國(guó)銀行業(yè)研究中心主任郭田勇分析，盡管其他清算機(jī)構(gòu)一時(shí)難以撼動(dòng)銀聯(lián)的老大地位,，但消費(fèi)者將有更多選擇權(quán),，一批兼顧效率、安全以及差異化服務(wù)的清算機(jī)構(gòu)將帶給銀聯(lián)越來(lái)越大的競(jìng)爭(zhēng)壓力,，并以此倒逼銀聯(lián)提升清算效率和整個(gè)產(chǎn)業(yè)的服務(wù)水平,。

　　一位業(yè)內(nèi)人士表示，短期來(lái)看,，起碼5-10年時(shí)間,，銀聯(lián)在國(guó)內(nèi)的地位無(wú)法撼動(dòng)，期待國(guó)內(nèi)能有第二銀聯(lián)的出現(xiàn),。

　　■ 延展

　　國(guó)際支付市場(chǎng)寡頭格局

　　縱觀全球性支付清算機(jī)構(gòu)的發(fā)展歷史,，迄今為止也只有五家，VISA,、MasterCard,、美國(guó)運(yùn)通、日本JCB和中國(guó)銀聯(lián),，在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中形成了一個(gè)相對(duì)壟斷的市場(chǎng)格局,。

　　以中國(guó)臺(tái)灣梅花卡為例，在上世紀(jì)80年代占據(jù)中國(guó)臺(tái)灣近八成市場(chǎng)，但隨著清算市場(chǎng)對(duì)外資開(kāi)放后,，其品牌迅速萎縮,，1994年市場(chǎng)份額僅為9%，2001年僅為0.53%,。目前中國(guó)臺(tái)灣市場(chǎng)份額最大的卡組織是VISA,。

　　目前控制全球銀行卡標(biāo)準(zhǔn)的主要機(jī)構(gòu)是美國(guó)的VISA、萬(wàn)事達(dá),。在全球各發(fā)卡機(jī)構(gòu)發(fā)行的銀行卡中,，80%以上是VISA、萬(wàn)事達(dá)卡,。

　　事實(shí)上,，跟這些巨頭比，銀聯(lián)還有差距,。以VISA為例,，它擁有約3900萬(wàn)家受理商戶，其中3200萬(wàn)家在美國(guó)以外市場(chǎng),；而銀聯(lián)2600萬(wàn)家受理商戶中一大半都在內(nèi)地,。

　　有專家認(rèn)為，清算市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)極強(qiáng),，無(wú)論初期有多少參與者進(jìn)入,，隨著市場(chǎng)收購(gòu)和兼并，最終會(huì)是一個(gè)寡頭壟斷市場(chǎng),。